總覽

掌握每人案件量、進度狀況、異常案件與近期提醒。

訂單狀態流程 · 顏色對應下方清單的狀態標籤

等待承接
進行中
行程中(控團關心)
完成
主管可看全部；業務與業助只看自己相關案件。

近期提醒

期限案件負責提醒

異常案件

案件狀態負責異常
主管可看全部；業務與業助只看自己相關案件。
主管可看全部；業務與業助只看自己相關案件。

交付工作區

同一組客人先是一張圖卡；點選展開後，才會看到電子機票、餐廳、飯店、網卡等逐筆預定項目與業助回報狀態。

業務開案必填欄位

客人與聯絡
客人姓名、LINE、護照雲端資料夾、特殊需求。
行程條件
目的地、起訖日期、天數、人數結構、預算、報價。
訂購項目
飯店、票券、機票、餐廳、包車、保險、網卡/入境卡。

附件 Excel 已轉換為平台欄位

區塊欄位平台處理方式
基本資訊旅遊區域、天數、顧客、日期、預算、報價開案表單集中填寫，未填不可送出。
人數成人、每位兒童/嬰兒年齡、每位佔床/不佔床兒童與嬰兒只要有人數，就必填每一位年齡與佔床狀態，供飯店預定核對。
訂房飯店、入住日、房型、餐食、平台、成本、刷卡/匯款主責 Ning/Penny 對客與追蹤，Kaho 作為協作處理飯店詢價、訂房、請求書與公司請款。
票券門票名稱、入場日、張數、平台、幣別、成本、付款Penny/Ning 任務，狀態需從待訂到已回填憑證。
機票出回程、艙等、PNR、開票日、成人/孩童/嬰兒電子機票核對列為必做檢查。
特殊需求無障礙房、套房、連通房、孩童備品、高樓層、湯屋、飲食禁忌轉成清楚勾選與備註，避免藏在 Excel 角落。

飯店預定流程

階段負責平台設計
1. 報價查價業務業務先官網/平台查價，填入報價基準與是否有直訂提醒。
2. 收單後交 Kaho主責業助 / Kaho顧客付款收單後，主責業助建立 Kaho 協作任務，請 Kaho 聯繫飯店。
3. 業助比價主責業助比對官網、平台、飯店直訂報價，保留付款方式與請款狀態。
4. 訂房確認主責業助確認訂房、憑證、房型、人數年齡與佔床；客戶屬性刁鑽需直訂時，業務必須提前標記。

Ning / Penny 出團行事曆

依客人出發日到回程日畫連續色條；藍色為 Ning、綠色為 Penny，色條上顯示顧客姓名。

同出發日期分散檢查

出發日NingPenny建議

規劃師

下一階段可串接

Google Sheet / Notion 資料庫同步，不只存在本機瀏覽器。
Discord 或 LINE 提醒：出發前、訂購逾期、異常未處理自動推播。
護照資料夾連結權限檢查，只存雲端連結，不在平台內保存護照檔。