總覽
掌握每人案件量、進度狀況、異常案件與近期提醒。
已同步
訂單狀態流程 · 顏色對應下方清單的狀態標籤
等待承接
進行中
行程中(控團關心)
完成
近期提醒
| 期限 | 案件 | 負責 | 提醒 |
|---|
異常案件
| 案件 | 狀態 | 負責 | 異常 |
|---|
交付工作區
同一組客人先是一張圖卡；點選展開後，才會看到電子機票、餐廳、飯店、網卡等逐筆預定項目與業助回報狀態。
顧客規劃書
系統先彙整案件與附件清單；業助逐項確認後才產生可編輯草稿，不會自動傳送顧客。
業務開案必填欄位
客人與聯絡
客人姓名、LINE、護照雲端資料夾、特殊需求。
客人姓名、LINE、護照雲端資料夾、特殊需求。
行程條件
目的地、起訖日期、天數、人數結構、預算、報價。
目的地、起訖日期、天數、人數結構、預算、報價。
訂購項目
飯店、票券、機票、餐廳、包車、保險、網卡/入境卡。
飯店、票券、機票、餐廳、包車、保險、網卡/入境卡。
附件 Excel 已轉換為平台欄位
| 區塊 | 欄位 | 平台處理方式 |
|---|---|---|
| 基本資訊 | 旅遊區域、天數、顧客、日期、預算、報價 | 開案表單集中填寫，未填不可送出。 |
| 人數 | 成人、每位兒童/嬰兒年齡、每位佔床/不佔床 | 兒童與嬰兒只要有人數，就必填每一位年齡與佔床狀態，供飯店預定核對。 |
| 訂房 | 飯店、入住日、房型、餐食、平台、成本、刷卡/匯款 | 主責 Ning/Penny 對客與追蹤，Kaho 作為協作處理飯店詢價、訂房、請求書與公司請款。 |
| 票券 | 門票名稱、入場日、張數、平台、幣別、成本、付款 | Penny/Ning 任務，狀態需從待訂到已回填憑證。 |
| 機票 | 出回程、艙等、PNR、開票日、成人/孩童/嬰兒 | 電子機票核對列為必做檢查。 |
| 特殊需求 | 無障礙房、套房、連通房、孩童備品、高樓層、湯屋、飲食禁忌 | 轉成清楚勾選與備註，避免藏在 Excel 角落。 |
飯店預定流程
| 階段 | 負責 | 平台設計 |
|---|---|---|
| 1. 建立需求 | 業務 | 每間飯店必填預估預算與幣別，並選擇 Kaho 詢價、平台直訂或由主責業助判斷。 |
| 2. 分流執行 | Kaho / 主責業助 | Kaho 詢價路徑直接派 Kaho；平台直訂只派主責業助；判斷路徑保留原本比價流程。 |
| 3. 超出預算 | 主責業助 / 業務 | Kaho 同幣別總價高於預算上限時系統初步警示，最終由業助判斷並填兩項說明送業務確認。 |
| 4. 訂房結案 | Kaho / 主責業助 | 飯店直訂由 Kaho 完成、平台由主責業助完成；必須上傳確認函／Voucher 才能完整結案。 |
Ning / Penny 出團行事曆
依客人出發日到回程日畫連續色條；藍色為 Ning、綠色為 Penny，色條上顯示顧客姓名。
同出發日期分散檢查
| 出發日 | Ning | Penny | 建議 |
|---|
使用說明
需要複習登入、案件建立、交付回報或角色權限時，可開啟網站版教學手冊。
開啟教學手冊
可指派的業務名單
此區只顯示目前可被指派為主責業務的人員，不在這裡變更帳號角色。
帳號與角色管理
只有主管可新增、停用或變更角色；自己的主管角色無法降級或停用，系統也會確保至少保留一位啟用中的主管。
資料連線
Cloudflare D1 即時多人同步與版本衝突保護。
Email 白名單登入與伺服器端角色權限。
Google Drive 案件資料夾、分類附件上傳與權限下載。